1) 购买门槛较高。仅对合格的机构和个人投资者私募发行；同时，其起点金额较高，每份投资一般不少于100万人民币。
2）当证券投资信托计划产生盈利时投资顾问会提取其中的20%作为超额回报。但该超额业绩费只有在私募基金净值每次创出新高后才可以提取。
3) 追求绝对正收益：投资顾问的利益和投资者的利益较为一致，主要原因是证券投资信托计划的固定管理费很少，主要依靠超额业绩费生存发展，而超额业绩费是在净值每次创出新高后才可提前的，因此，只有投资者赚到钱，私募才能赚到钱。所以证券投资信托计划需要追求绝对的正收益，对下行风险的控制相对严格。
4) 股票的投资比例灵活：在0-100%之间，可称之为“全天候”的产品，可以通过灵活的仓位选择部分或全部规避市场的系统性风险。
5) 操作灵活：目前单支证券投资信托计划规模通常在几千万至几个亿，同时对行业集中度，持股集中度的要求远较公募宽松。相对于公募，其总金额比较小，操作空间大，可以集中持仓一两个行业，及5、6只股票，更有利于证券投资信托计划主动管理能力的发挥。
6) 流动性有限制：一般有6-12月封闭期：证券投资信托计划多有6到12个月的封闭期，客户在封闭期中赎回受到限制或需要交纳3%左右的赎回费，但之后通常可免费赎回。 封闭期起始日自证券投资信托计划成立日开始起算。
